Programa de Fidelidade no ERP

O que é

O Programa de Fidelidade devolve parte das compras em pontos que o cliente usa como desconto em vendas futuras ou troca por prêmios. Com várias unidades da mesma marca, o saldo de pontos é compartilhado entre lojas — o cliente acumula em uma e resgata em outra (PDV, vendas ou loja online).

O vale-troca de devoluções continua separado; fidelidade usa tabelas próprias e não altera o crédito de troca.

Para cashback em reais (carteira da marca), PDV Saldo Carteira e conversão de pontos, veja o artigo Carteira de créditos e cashback.

Como usar

1. Acesse o ERP da sua empresa e abra Programa de Fidelidade no menu de Vendas.
2. Em Configurar programa, defina o nome, o valor de cada ponto (ex.: 1 ponto = R$ 0,01) e ative o programa.
3. Adicione regras de acúmulo por canal — Vendas, PDV e Loja online — com a porcentagem desejada em cada unidade.
4. Ao registrar uma venda paga (PDV, vendas ou pedido online confirmado), os pontos são creditados automaticamente.
5. No PDV, se o cliente tiver saldo, aparece um aviso com os pontos disponíveis. Use a forma de pagamento Pontos de fidelidade para aplicar o desconto.
6. Em Clientes, veja a coluna Pontos e abra o histórico de cada cliente para ajustes manuais ou copiar o link público.
7. Use Pontuador para registrar visitas sem venda (defina pontos por visita em Configurar programa).
8. Defina Bônus de boas-vindas em Configurar programa — creditado na primeira inscrição do cliente.

Prêmios resgatáveis

1. No hub de Fidelidade, abra Prêmios.
2. Clique em Criar prêmio e informe nome, custo em pontos e estoque (deixe vazio para ilimitado).
3. O cliente resgata pelo link público /fidelidade/{token} — aparece um código para retirada na loja.
4. Em Resgates pendentes, marque Entregue ou Cancelar (devolve os pontos).

Bônus de aniversário

1. Em Configurar programa, defina Bônus de aniversário (pontos) — 0 desativa.
2. Cadastre a data de nascimento do cliente em Clientes (criar ou editar).
3. Todo dia às 08h, clientes que fazem aniversário naquele dia recebem os pontos automaticamente (uma vez por ano).

Marco de compras

1. Em Configurar programa, defina Bônus de marco e A cada N compras (ex.: 100 pontos a cada 10 compras pagas).
2. O bônus é creditado automaticamente quando o cliente atinge o marco.

Indique e Ganhe

1. Em Configurar programa, ative Indique e Ganhe e defina pontos para quem indica, para quem é indicado e o prazo em dias.
2. O cliente copia o link de indicação na página pública de pontos (/fidelidade/{token}/indicar).
3. Quando o indicado fizer a primeira compra paga dentro do prazo, ambos recebem os pontos.

Perguntas frequentes

O frete entra no cashback? Não. O cálculo usa o valor dos produtos/serviços, descontando frete e pagamentos com vale-troca ou pontos.

Venda a prazo (fiado) gera pontos? Só quando a venda estiver totalmente paga (status paga), sem saldo em aberto.

Como o cliente consulta o saldo? Após a venda, envie o link /fidelidade/{token} por WhatsApp. O cliente vê o saldo, prêmios e link de indicação sem precisar de login.

Cancelar uma venda estorna os pontos? Sim. Pontos ganhos na venda cancelada são revertidos. Se o cliente já tinha usado pontos na mesma venda, o resgate também é estornado.

Os pontos expiram? Sim. Cada regra de acúmulo define o prazo em dias. Pontos vencidos são debitados automaticamente à noite.

O que é o Pontuador? Ferramenta para o atendente registrar a visita do cliente na loja e creditar pontos extras, sem precisar de uma venda.

Prêmio esgotado ou saldo insuficiente? O resgate só é permitido com estoque e saldo suficientes. Cancelar um resgate pendente devolve os pontos ao cliente.

Indicação expirou antes da compra? O sistema cancela indicações pendentes após o prazo — nenhum ponto é creditado.

Loja online gera pontos? Sim, após você confirmar pagamento do pedido em Pedidos online. O checkout pode mostrar uma prévia; o crédito só ocorre com o pagamento confirmado.

Regras diferentes por unidade? Sim. Cada unidade pode ter percentual próprio no canal Loja online, PDV ou Vendas, mas o saldo do cliente é único na marca.